Идёт 1892 год. В лесу Владимирской губернии совершено ритуальное убийство по языческому обычаю. Чтобы найти виновника преступления следователю из Москвы придётся слой за слоем вскрывать тайны и секреты жителей близлежащей деревени, которые уверены, что в омуте живёт водяной, а в самой деревне завёлся людоед.