Получив два первых Дара, включая книгу-перевёртыш, Дольский и Незнакомец оказываются в Чёрном лесу Франконии, где Дольскому нужно понять, куда он попал и настроиться на испытания и перемены. И здесь он получит ещё два Дара, без которых у него не пробудится Сила и он не сможет вернуться домой.

Текст предваряет картина автора.