Радамила со Светозаром счастливы: они считают, что все опасности позади и для обретения власти над Южными землями им осталось только провести обряд под покровительством духов-хранителей. Но молодым правителям неведомо, что среди пришедших на праздник их подстерегает враг, который давно затаил злобу и мечтает отомстить северянам за смерть своей возлюбленной.