Битва за Хорасан продолжается. Осенью 1226 года войска хорезмшаха Джалал ад-Дина подошли к Мешхеду. И не последнюю роль в противостоянии с монголами играет наш современник Сергей Волков волею судьбы оказавшийся в теле половца Алтана Ашина. А ещё наш герой обратил на себя внимание мощных сил, решивших использовать его в своих планах. Но у Алтана есть свой взгляд на ситуацию и план, который он собирается реализовывать.