Былины и сказки переплетаются в замысловатом сюжете, где есть и богатырь со всеми его атрибутами, и похищенная княгиня, и вражья сила с могущественным ханом, и умелым шаманом, и живущая в лесах да болотах нечисть. Но шалости Бабы Яги, что в распутстве своём могла бы дать фору императрице Екатерине, заставляют отвлечься от ужасов и тревог, жестокого противостояния покорителей и покорённых.