Ясень — Михаил Разгонов — возвращается в Россию и мечтает о спокойной жизни и тихой радости творчества. Однако роман, который он пишет, имеет слишком большое значение и для Причастных, и для их недругов. В истории извечного противостояния намечается неожиданный поворот. Никогда еще таинственные эмиссары Третьей силы не проявляли себя так открыто — они же Посвященные.

Куда пропал агент-перевертыш Эльф, был ли он Посвященным? Как другой Посвященный — Давид Маревич, оказался в загадочной точке сингулярности? Чем так напуган неустрашимый суперагент Грейв? Найти ответы на эти вопросы не только сложно, но и смертельно опасно.