В кровавом перевороте выживает только наследный принц, потеряв всех родных и знакомых. Власть перешла к предателям и главному герою ничего не остаётся, кроме поиска помощи. Но с одной стороны враждебное государство, не один год пытавшееся захватить Родину, с другой же - союзное, которое может выдать его пленником новому правительству, чтобы и дальше поддерживать хорошие отношения между странами. Принц решает обратиться к давним союзникам своего рода - драконам, владыкам неба, покинувшим прежнего короля после кровавой войны по захвату новых земель. Наследник многого не знает о древних хищниках, однако стремиться к встрече с ними, притупляя своей одержимостью боль утраты дорогих людей.