Выросшие в далёкой долине, Лант и Мэроу вынуждены спасаться бегством, когда на них нападают воспитавшие их маги. Открывшийся им мир полон опасностей, по приказу северного короля наёмники охотятся на алых магов, юг оживает войсками и туман, что веками губил землю из моря - пробирается всё дальше, а порождённые им монстры становятся только сильнее. И говорят, древнее зло возвратилось в мир. Смогут ли друзья не стать смертельными врагами, когда один из них маг, а второй раскрывает о себе страшную тайну.