Федерация Независимых Территорий надорвалась, отправляя гигантский воздушный флот на поиски Южного Континента. Ей нужно какое-то время, чтобы восстановить силы, построить новые фрегаты и бомбовозы. А, значит, у пиратов адмирала Далкина есть время на передышку. И не только. Создается новое государство - Республика Драконьих Гор. Как долго сможет просуществовать молодая страна под боком у могущественного и очень злого на нее соседа?