Москвичи в шоке. Город захлестнула серия загадочных убийств. Тела погибших страшно изуродованы, но ценности не тронуты. Журналист Осипов, взявшийся раскрыть тайну последнего преступления, теряется в догадках. Кто это? Маньяк? Может быть. А вдруг за всем стоит вмешательство сверхъестественных сил? Ведь сохранились смутные сведения о людях-оборотнях, способных превращаться в медведей-убийц. И будто никому не под силу справиться с ними, кроме особых Охотников из древнего рода...

А началась вся эта история в 1938 году,в небольшом городе Югорске,во времена сталинских репрессий.

Семья из четырех человек,отец,мать,сын и дочь подростки вынуждены бежать из города в глухую тайгу,чтобы переждать арест отца.Они обосновались там,жили своим хозяйством.Мальчик-подросток бродит по лесу и оказывается в болоте,где находит небольшой остров,на котором расположена древняя могила или место молений язычников и в него внедряется злой дух,в результате чего у него изменяется сознание.Он становится агрессивным,все больше превращаясь в зверя.Семью обнаруживают,отца в перестрелке убивают...Мальчик Сережа выжил.Но кем он стал,какова его дальнейшая судьба?