Художница Евангелия тайно сотрудничает с картинным вором Нартом. Однажды в полнолуние он приносит древнее полотно. Девушка, изображенная на нем, смотрит то ли на луну, то ли на темное пятно, под которым что-то профессионально стерли. Он сообщает что картина похищена у властных господ, не любящих показывать свои лица, и просит копию в сжатые сроки. Девушка во время работы теряет сознание и просыпается в полночь на диване своей кухни с забинтованным запястьем.

Она обнаруживает, что картина пропала...