В мире некоторые люди наделены особым геном, который позволяет им трансформироваться в различные формы…

Кайли Донован только что обнаружила, что она является носителем «Гена дракона».

В результате правительство вынуждает ее спариться с мужчиной, носителем гена дракона по имени Мэттью, чтобы произвести особенного «супер-ребенка», который будет иметь два набора гена.

Тем не менее, некоторые гены никогда не должны быть объединены, и результаты этого могут угрожать существованию планеты и вида дракона, насколько они это знают…