Хезер Симмонс не терпится начать новую работу в Альберте, в Канаде, на должности — гляциолога. Но, когда после небольшого инцидента она оказывается, посреди ночи, в ловушке на пешеходной тропе вместе с сильным большим мужчиной и парой гризли. С этого момента, все станет только страннее.

Исайя Артур инстинктивно знает, что Хезер — его пара, с тех пор, как она приблизилась и он уловил ее запах, тогда он отправился в горы, чтобы спасти ее. Все становиться сложнее, так как она — человек, а спаривание человека и оборотня, категорически запрещено.

Перевертыш-изгой пытается похитить Хезер. Исайе не остается ничего иного, как отвезти ее домой и найти способ объяснить ей о превратностях судьбы, борясь с настойчивой потребностью сделать ее своей как можно скорее.

Североамериканскому правительственному органу — Совету Аркадиан, не хочется вовлекать в свои дела человека, и поэтому Исайя старается спариться со своей парой, прежде чем кто-то встанет между ними и отберет у него этот шанс.