Когда сестра Ниты Дайрин без разрешения решает принять участие в программе "культурного обмена", областные Советники поручают заняться этим делом Ните и Киту. Планета назначения кажется идеальной, и они рассчитывают на отдых. Между тем "пришелец", прибывший в дом Дайрин, оказывается слишком уж странным. Однако все надежды Ниты рассыпаются в прах, когда планета Алаалу приподнимает завесу над своими темными тайнами: воплощение Одинокой Силы попало здесь в ловушку антиутопии, когда местные обитатели отказались принять дар энтропии.

На Земле же волшебники сталкиваются с угрозой уничтожения со стороны Солнца, но появляется некто, кто постоянно занят защитой своей планеты от подобных катастроф и дает им возможность выиграть время, чтобы спасти Землю…