Писатель-фантаст Михаил Евгеньев начал видеть странные сны. В них он смотрел глазами чародея Костoнтиса на другой мир, где существовала магия. Михаил не мог влиять на поступки мага, которого сослали из столицы империи на край света. Писатель просто ложился спать в Москве и наблюдал за бытом жителей иной планеты, набираясь новых впечатлений, чтобы днем продолжить написание очередного романа в стиле фэнтези. Но в один из дней маг Костoнтис встретил давнюю знакомую и для Михаила все переменилось…