Кроме мира людей есть и другой — мир монстров. Именно туда попадает девятилетний мальчик, оставшийся в полном одиночестве посреди шумного Токио. В городе монстров, Дзютэне, его находит медведь по имени Куматэцу и даёт ему имя Кюта.

Между учителем и учеником устанавливаются причудливые отношения: они спорят друг с другом по поводу и без. Проходят годы упорных тренировок и приключений, узы крепнут, и герои становятся близки, словно отец и сын... Однако мир монстров не так-то прост, и круговорот неожиданных событий не оставляет и следа от размеренного уклада жизни.