Владимир Корсаков находит письмо от университетского друга, ныне служащего чиновником особых поручений при Владимирском губернаторе. Молодой человек отчаянно и взаимно влюблен в наследницу древнего дворянского рода, но над их счастьем нависли темные тучи. Владимир с другом отправляются в усадьбу, затерянную в глухих туманных топях Муромского уезда, где родители невесты поклоняются жуткому нетленному святому, «Посрамителю воронов». И имеют далеко идущие планы на нового родственника…