Пережив кровавый рейд мутантов, сельский мальчишка Томас Юрг волею судьбы оказывается в легендарном Парфагоне. В запретной столице королевства жизнь крутится вокруг таинственной практики во сне. Она наделяет вечной молодостью и способностью менять внешность. Дабы отомстить мутантам и отыскать сестру, Томас мечтает стать рыцарем. На его пути возникают множество препятствий и загадок, главная из которых заперта в одной из башен королевского замка.