Аннет сиротка с сильным магическим потенциалом. Но чтобы стать волшебницей, ей надо учиться и учиться. Директор приюта, противный и жирный Рыбоглаз, хочет жениться на ней, чтобы завладеть ее наследством, а таинственный юный маг Шелкопряд… а в самом деле, ему-то зачем хотеть принять Аннет в свою семью? Не слишком ли молод он для удочерителя?!