В хижину колдуна заходят три совершенно разные персоны, но с одной и той же просьбой – избавить их от странного сна, в котором они предстают совсем иным человеком. Тот берется за необычную задачу, но для этого ему придется воспользоваться давно забытой техникой и погрузиться в их сон, где он встретится с той, кем эти трое являются во снах или кому они тоже снятся… Как разобраться, что – сон, а что – реальность: жители средневекового города у замка или молодая студентка из Москвы?