Анька и Мишка – десятилетние ребятишки, живущие в простой деревушке Древесной. Лето – самое любимое время года для этих весёлых озорников, казалось, оно пройдёт так же, как и обычно: игры во дворе, гулянки допоздна, плескание на речке. Но кто мог представить, что такое беззаботное лето может смениться опасным путешествием в неизведанный мир. В мир чудес, необычных существ и красивых мест, при этом таящий опасности на каждом шагу. Неужели этот мир расскажет им такое, о чём они никогда бы и не подумали; покажет им другую сторону реальности, волшебных существ, жестокие схватки, горечь и потерю близких.