У старого мельника был очень необычный кот. И три сына. Умирая, мельник попросил кота позаботиться о младшеньком. Воля умирающего – закон, кот приступил к исполнению, и вроде все просто, даже принцесса под рукой имеется, вот только жениться на ней младший сын отказался категорически. Пришлось искать варианты…