В лесной сторожке недалеко от Каменистого посёлка жил пинитролль Гуголь. Он любил читать книги, бережно относился к природе, дружил с Рыбой Папае и Дымовым. Однажды он очень захотел отправиться в путешествие. Случайная встреча с тремя котами: Котиком Конопатиком, Котёночком Будёночком и Котом Полиглотом – превратилась для Гуголя в увлекательное путешествие. Он побывал в гостях у Кота Папальто и за тремя лесами у Вотерпятого, познакомился с волшебником Албатаном и его помощницей Консъёжкой.