Отдалённоё будущее. Корпорация «Руссо-вирт» проводит опыты по внедрению физического тела в компьютерную сеть. В результате экспериментального воздействия на ноосферу в Сахаре возникает Междуморье – аномальная зона, в которой действует магия. Народ Междуморья: гномы, эльфы, тролли и баньши не подозревают, что раньше были всего лишь персонажами компьютерной игры. Сотрудники «Руссо-вирт» превращают магический мир в туристический аттракцион, но бука Кривохмыл им всем фигу покажет.