В королевстве Клеинс принято находить наследника с помощью соревнования по битве на мечах, с применением магии. 16 претендентов выбраны из академии Акисмин для того, чтобы сойтись в финальных схватках за руку принцессы. Но, из-за этого соревнования вскоре начинается бунт, во главе которого… Мисато? Но из-за чего, ведь он один из претендентов? На самом деле это соревнование было обречено на восстание из-за одной ошибки в управлении королевством… Но, какой именно…