Христианское фэнтези, в котором двое друзей-бардов Сухой и Красная в поисках ответов отправляются в путешествие из Москвы по быстро преображающемуся миру, который скатывается в фантасмагорическое средневековье. В этом пути через грузии и Турцию через Адриатическое море они попадают в Египет, который вновь стал очагом новой цивилизации.