Во Вселенной существует бесконечное множество миров, населенных бесконечным множеством живых существ. Некоторые "чужаки" относятся к людям враждебно, другие – дружелюбно, третьим все равно. Но что, если люди столкнутся однажды с такими, которые вовсе не подозревают, что они – чужаки? Все началось, когда с отбывающего пожизненное наказание на Лунной каторге Нельсона Петерсона сползла его шкура.