Лето 1941 года. Коля Скворцов, студент музыкального училища, получает приглашение выступать в Цирке лилипутов. Из-за маленького роста он не может найти место в жизни. Отца арестовали, и привычный мир рушится: семья теряет квартиру и свое положение. С началом блокады Ленинграда у Коли нет другого выхода, кроме как бежать из города и примкнуть к труппе. Цирк лилипутов отправляется в турне на теплоходе – выступать перед ранеными солдатами в госпиталях. Путь юного артиста усыпан испытаниями: нищета, скитания по чужим местам, попытки прижиться в коллективе на гастролях и безнадежные чувства к помощнице импресарио Тамаре, которая отвергает его из-за нестандартной внешности. Это приключенческий роман о том, как зеленый новичок превращается в знаменитого артиста. О становлении в профессии, о дружбе и любви, о мужественном сражении с собственной судьбой. История основана на недавно расшифрованных криптограммах – дневниках реально жившего артиста Цирка лилипутов 1941-1944 гг.