Юноша-фейри мечтает спуститься с родных холмов к людям и увидеть вблизи рождественскую ярмарку. Но уходить далеко от дома строго запрещено: когда-то давно беспощадный Холод изгнал его семью из родных земель, обрёк на долгие годы скитаний и научил скрываться в тени непроходимого леса. Однажды, поздним вечером, юноша встречает блуждающие огни – волшебный «компас», который указывает дорогу к судьбе фейри. Рискнёт ли он отправиться за ними, чтобы обрести надежду и дружбу, и найдёт ли дорогу домой, если придут холода?