Повесть условность. История взросления мальчика Миши Козырева. Миша, по словам соседа баяниста, талантливый музыкант. Мать переезжает с сыном в особую деревню, где есть музыкальная школа и возможность выиграть конкурс и получить грант на обучение в столице. Но есть и огромная конкуренция. Пока мать пашет за троих, чтобы вернуть кредит и долги, Миша должен сам научиться пробивать себе дорогу.