Соседи в посёлке считают Максима странным – нелюдимый, непьющий, неженатый. И даже самые близкие не подозревают о его мистической связи с волком.Максим – оборотень-полукровка. Он знает, что жизнь его будет короткой. Ни семьи, ни детей – таков закон. Макс не собирался нарушать запрет, но после встречи с Ольгой становится ясно, что у его волка другое мнение на этот счёт.