В научном институте гениальный молодой ученый, любимец научного руководителя, академика, директора института, разработал возможность создания домашних животных огромных размеров. Другие чудесные превращения. Руководитель готовит его себе в преемники. Но вдруг умирает. Появляется новое руководство института. Проходимцы, готовящиеся продать здание и землю института в центре столицы под застройку и заработать на этом огромные деньги. Молодого ученого пытаются убрать из института. По просьбе приятеля, которого достал кот, провонявший всю квартиру, ученый подправляет гены кота, и тот начинает метить все, но запах, как у дорогих духов. Новое руководство института соображает, что на этом можно хорошо заработать и пытается вызнать, как поставить такие операции на поток. Берут у богатых клиентов огромные деньги и терпят крах. Много что еще случается, пока ученому удается отстоять институт. Повесть полна иронии, юмора и детективных расследований убийства.