Время было тревожное. Новгородский князь, под давлением ушлых советников, склонялся к принятию католичества. Купец Тимофей Мухин всячески этому противился. Из верного источника он узнаёт, что в Новгород едет посланник Папы Римского с бумагами, в которых оговаривались все условия. Этого посланника решено было захватить, но вот незадача! Он как в воду провалился! Верные люди выяснили, что "латинянин" попал в руки самоедов, последнему племени людоедов, правил которыми последний на всей Земле великан. Брода!