Осенью в провинциальный городок Лоредо приезжает молодая учительница рисования Адриана Флорес. Она хочет начать новую жизнь и сбежать от призраков прошлого. Но город принадлежит древнему Злу, чьи силы почти безграничны, и оно ищет не только пищу… Для чудовища настала пора размножения. Выбор сделан: Адриана и есть та, что должна выносить его дитя.