Санкт-Петербург, 27 октября, 10:15 утра. В это обычное осеннее утро Северную столицу всколыхнуло страшное известие – в пожаре погиб сын известного музыканта Макса «Демиана» Левина. Несколькими годами ранее трагично погибла дочь Макса, и за обоими погибшими тянется длинный героиновый след. Выяснить причины гибели молодого барабанщика, восстановить личность и прошлое погибшего и разобраться в обстоятельствах смерти его сестры отравляют московского следователя, чьё прошлое переплетено с темной историей Петербургских окраин.