На далекой планете живет русалка по имени Эссарала, которая всю свою жизнь мечтает о полетах к звездам. Неожиданно на планету садится межгалактический корабль, и капитан согласен взять ее на борт, но на обитающих в водной среде рас корабль не рассчитан. Проблему можно решить, обратившись за помощью к ведьме, чтобы та, вместо хвоста, дала девушке ноги.Договор с ведьмой имеет свою цену…