Молодая девушка Куннэй вместе со своим мужем Ван-И приезжает в гости к его лучшему другу. Друг живет на окраине, у леса, один в огромном доме и говорит называть его Моро. Куннэй не хочет ехать, ведь это совсем не ко времени, это неловко, она смутно чувствует, что добром это не кончится, да и перед встречей с ним ей снится странный, жуткий и стыдно-нравящийся ей сон. Сон о Драконе. Драконе, который обещает за ней прийти....и, может, именно поэтому она не может не ехать