После долгих лет, проведённых в солнечном Валиоре, Евсей возвращается на родину – в далёкую Белию, полную нежити и чудес, где обитают языческие боги. Он давно потерял веру в людей, и его спасение – в боге. Вместе с учителем он собирается нести слово Калоса в эти дикие земли…И всё шло хорошо, пока на языческом празднике учитель Евсея бесследно не исчез.