Рэйара вместе с братьями отправляется в Морские Врата – самый опасный город для таких, как ее сородичи. Некогда эта территория принадлежала перевертышам, но теперь каждый житель испытывает к ним лишь ненависть. Отряд ждет немало трудностей, взлеты и падения, опасности и празднества, новые знакомства и старые проблемы. Город, в который стекаются темные силы и враги всего континента, пробудит в гостях те пороки, которым они столь отчаянно противятся…