Три брата-карандаша – Простой, Синий и Красный – живут в большом деревянном доме на берегу горной реки вдали от всех. Когда они выбираются в одну из ближайших деревень или город, они всегда надевают шапки и плащи с капюшонами. Но почему? Дело в том, что мир, в котором живут карандаши – чёрно-белый! А два карандаша Синий и Красный имеют цвет! Они привыкли к такому миру и просто живут в нём. Но однажды происходят события, после которых они покидают свой дом и отправляются навстречу приключениям.