Винн Гуд сделал большую ошибку, когда затащил в постель двух ведьмочек из шабаша своей жены, ожидая к тому же, что та присоединится к их развлечениям. В результате вот уже двести лет он разгуливает в шкуре кота и лишь один день в году может быть человеком. Единственный способ снять проклятие – по-настоящему влюбить в себя девушку.

Мика – коренная американка, уехавшая из резервации, чтобы стать актрисой. В Чикаго за ней увязывается очень странный кот, и одновременно с этим ее начинают мучить эротические сны.

Удастся ли Винну защитить Мику от ревнивого бывшего бой-френда и влюбить ее в себя до Хэллоуина?