`Неужели я попал в логово нечисти?!` - с ужасом спрашивает себя Пашка, не успев даже толком осмотреться в маленьком провинциальном городке. А что еще можно предположить, если ровно год назад один из здешних домов скрылся под водой, и с тех пор, говорят, каждый вечер на глади зловещего Черного озера появляется его отражение? Конечно, все это может быть просто местной легендой, но, когда тебя тянет под воду неведомая сила, а в глубине виднеется лицо русалки, поневоле поверишь во всякую чертовщину. В призрачном лунном сиянии столетние деревья превращаются в монстров-великанов, обступают Пашку плотной толпой и протягивают к нему узловатые руки…