Еле выбравшись из города Калм Сит, все еще преследуемые ассасинами, Магьер, Лисил и эльфийский пес Малец держат путь на юг в поисках могущественной Сферы Воздуха. Увы, к их разочарованию оказывается, что в охоту включились не только они.

В компаньоны друзьям навязывается стареющий эльф-ассасин Брот’ан и предлагает свои услуги телохранителя. Малец не верит в искренность намерений эльфа и старается узнать его истинные мотивы, а заодно и причины подковерной гражданской войны, разразившейся в стане народа Брот’ана.

Параллельно Магьер борется с темной стороной своей натуры, чувствуя любовь и поддержку со стороны Лисила. Магьер одна знает, чего ей стоило добыть Сферу Огня — гораздо большего, чем она предполагала и чем она готова поведать близким.

Именно это и старается узнать хитрец Брот’ан, готовый поставить на кон все, даже свои собственные ужасные тайны, которые могут стоить его компаньонам не только жизней, но и душ.