Над Тридевятым царством клубятся темные тучи большой беды и большой войны. Черный батыр ведет из Великой степи несметную орду в поход на Киев, а войско Белого королевства осаждает Смоленск, в обороне которого смоленцам помогают пришлые варяги и отряд новгородцев. В невольных союзниках у русичей – мертвое воинство царя Кощея, которому тоже предстоит сражение со степняками. А в союзниках явных – пятьсот всадников тяжелой кавалерии от базилевса Царьграда, войско берендеев, добровольцы-моряки с острова Буяна и немногие оставшиеся в живых легендарные русские богатыри. Но чем закончится эта страшная война, знает только вещая птица Гамаюн.