1351 год. Всего 3 года прошло после военного конфликта между Единством и Империей Тассэн. На мировой арене правят частные военные организации — легионы, обеспечивающие безопасность городам Единства. Во всю расцветает Инициатива Серафимов — проект по вербовке и военной подготовке детей, обладающих высоким потенциалом в магии. Все — ради превосходства над конкурентами.

В предгорье Поднебесья Асшен быстро набирает силу легион Цезерус под покровительством аристократов из Атриума. И все больше детей становятся пешками в грязной игре взрослых. Именно новому поколению предстоит взять на свои хрупкие плечи амбиции старших, надежды невинных и сыграть решающую роль в предстоящих событиях.