Закончилась «странная» война в Диммире, ставшая грандиозной бойней для Темных. Лучшие маги победившего Лакриса собираются на плавучем острове Дороттайне, чтобы познать и остановить саму Тьму, рвущуюся из-за Стены.

Недавний выпускник Академии Люрет Крор по прозвищу Синий прибывает на остров, чтобы принять участие в исследованиях, но попадает в сплетание интриг архимагов, борющихся за власть и решающих судьбу мира. Его сестра Лайра по прозвищу Красная вступает в сговор с некромантом и идет по следу неизвестного темного мага, чья тень убила ее товарищей.

Какую роль в их судьбе сыграл старший брат Люрет, давно перешедший на сторону Тьмы, и кто такой юнга Джеркис? Тьма хорошо хранит свои секреты…