Бесценный тотем. Необъяснимое превращение. Он не сможет долго скрывать от нее секрет.

В пещерах Белиза Итан обнаружил фигурку с драгоценным камнем. С тех пор, он испытывает странные ощущения: озноб, боль в теле и скрежет в груди, словно зверь внутри него пытается выбраться наружу.

Что и происходит, когда Джессика — временная сотрудница в его офисе, находит каменную фигурку и нажимает на расположенный в центре изумруд.

Теперь их связывает невероятный секрет: Итан способен превращаться в грифона — мифическое существо с телом льва и головой орла. И Джессика, каким-то образом, стала частью всего этого, ведь она оказалось той, кто выпустил зверя из тотема.

Едва они начинают понимать, что влечет за собой перевоплощение, как появляется таинственный враг с огненными татуировками по всему телу, который тоже умеет превращаться в крылатого зверя. Сражаясь за свои жизни, Джессика и Итан начинают задаваться вопросом: чем же является такая способность — благословением… или проклятием?