Жила-была в лесу ведьма. Варила отвары для больных, делала мази от радикулита, торговала забористой настоечкой из лесных ягод и порой баловалась приворотными зельями. До тех пор, пока не стали пропадать в лесу люди, и не прислала городская управа в ближайшую деревню следовательницу. Две женщины встретились волею случая и решили выяснить, что или кто похищает людей в лесу.