По дороге домой Виктора остановил таинственный незнакомец. Два абсолютно разных человека объединились на один зимний вечер под крышей бара, в котором играет блюз. Под звуки граммофона они размышляли о "небожителях", о будущем человечества и визитах жителей других галактик. Любовь к звездам повлияла на судьбы обоих. Недолгий разговор изменил Виктора в лучшую сторону и спас жизнь его сыну. Загадочный незнакомец изменил свое мнение о человечестве и его будущем. Неповторимая встреча осталась в памяти обоих навечно.