Девятнадцатый век. Другая Россия, где правит царская династия Вольских — потомков лебединой царевны, умеющих превращаться в белых лебедей. Здесь в чудеса не верят — про них знают, здесь среди людей живут волшебные создания, отсюда можно попасть в невидимый сказочный мир..

Лиза Измайлова, собираясь на бал, куда приглашен и сам великий князь Александр, решает надеть бабушкин малахитовый перстень. Всего лишь… Но события начинают отныне развиваться стремительно и напряженно.

Юная барышня, окруженная тайнами, которой тесно в стенах родительского дома.

Молодой красавец, дуэлянт и картежник — его не зря прозвали Черным Вороном, ведь с рождения он умеет по желанию оборачиваться этой птицей.

Судьба уже связала обоих, и к чему приведет их знакомство?